Российская империя на пороге ХХ века. Напряжение с Британской империей вот-вот перерастет в открытый конфликт, а в самом сердце Зимнего дворца находят диковинную вещицу — искусно сделанную механическую блоху. Расследовать это странное происшествие император Александр III поручает амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом деле шанс доказать свою преданность и смекалку. Его единственной зацепкой становится имя легендарного тульского мастера Левши, некогда поразившего весь свет своим искусством, а ныне живущего в безвестности и нищете. Их неожиданный союз станет началом опасного пути.
Вместе Огарёв и Левша обнаруживают, что блоха — лишь первая деталь в сложном механизме заговора, угрожающего самой государственной безопасности. За каждым поворотом их подстерегают дворцовые интриги, ложные следы и могущественные враги, готовые на всё, чтобы сохранить тайну. Чтобы докопаться до истины, дуэту придётся не только бросить вызов системе, но и разобраться в хитросплетениях прошлого, где личные обиды тесно переплетены с политикой. Петру предстоит сделать мучительный выбор между карьерным долгом и зарождающимися чувствами, а Левше — решить, стоит ли спасать империю, которая давно о нём забыла.